페인트 관련주는 어떤 종목이 있는지 알려드립니다. 페인트 관련주로 왜 주목받고 있는지 종목의 상승 이유까지 확인해 보세요.
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✔ 대형 수요처 유통망 확보한 상위 5개사 점유율 약 80% 차지
✔ ’23년 전년비 건설업황 악화, 글로벌 경기침체 등에 실적 우려
✔ 전자재료, 2차전지 소재 등 신사업으로 체질 개선 움직임
도료산업은 화학제품 원료기술과 응용기술이 집약된 정밀화학공업의 한 분야. 주로 건설, 철강, 금속, 자동차, 조선 등 각 산업 분야에서 최종 마감재로 사용.
상위 5개(케이씨씨, 노루페인트, 삼화페인트공업, 강남제비스코, 조광페인트) 회사가 전체 시장점유율 약 80%를 차지. 이러한 상위 업체들은 그룹 계열 또는 대형 수요처와 유통망을 안정적으로 확보.
도료산업은 건설, 자동차, 조선 및 전자 등 전방산업 경기와 밀접한 관련이 있어 정부 사회간접자본(SOC), 재정비ㆍ재개발 사업과 같은 정책에 민감한 편. 전방 산업의 경기가 좋아지면 페인트 판매량이 급증.
2023년 국내 건설사들의 신규수주 목표는 주요 5개사 합산 기준 전년대비 6.2% 줄어든 82조원으로 제시. 작년 성과가 유독 좋았던 점과 주택 분양시장 위축 등을 반영해 대부분 전년 성과 대비 국내 수주 목표가 낮아짐(출처: 한화투자증권).
페인트 업황은 국제 유가와 밀접한 관련. 페인트를 구성하는 주 원재료인 용제, 합성수지, 안료 등이 대부분 원유를 정제해 만들기 때문. 그래서 유가 하락 수혜주로도 꼽히기도 함.
올들어 OPEC+ 주요 회원국은 사우디아라비아의 50만 배럴을 포함해 하루 116만 배럴 규모의 자발적 추가 감산 계획을 발표(2023.04.02). 중국의 리오프닝까지 본격화 될 경우 국제유가가 배럴당 100달러를 다시 넘어설 것으로 예상됨.
그러나 지난해 러-우 전쟁에 따른 국제유가 급등으로 KCC 6~19%, 노루페인트 16~25% 등 일제히 페인트 가격인상을 단행. 이미 제품 가격이 올라와 있어 올해도 인상을 단행하기는 쉽지 않을 것이라는 전망(출처: 언론보도).
또한 페인트는 원료의 수입 비중이 높아 환율 추이도 영향을 받음. 원/달러 환율이 하락해야 수입 비용 절감 가능.
페인트 시장이 성숙기에 진입해 시장의 성장세가 둔화되면서 업계는 도료 기술 개발을 넘어 실리콘, 전자재료, 2차전지 소재 등 신사업으로 수익원을 넓히는 움직임.
강남제비스코는 신사업 관련 이차전지 파우치용 폴리에스터 접착제를 개발. 이밖에 전기차 배터리모듈 커버용 수지, 자율주행 인지 대응형 코팅 소재 개발도 진행 중. 조광페인트는 자회사를 통해 전기차 배터리팩 제조 과정에서 생기는 틈새를 채우는 방열도료를 개발 중. 노루페인트는 반도체 코팅제·접착제와 실리콘음극재 바인더를 개발 중이며, 삼화페인트는 반도체 패키징용 에폭시 밀봉재 개발을 완료하고 현재 시험 양산을 준비 중(출처: 언론보도).
※ 테마는 종목 추천이 아닌 정보 제공을 목적으로 합니다. 상기 종목의 투자로 인한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본문에 실린 전망 및 예측은 증권사, 경제연구소, 시장조사기관, 사업보고서 등의 자료를 기반으로 합니다.
페인트 리스트 확인하기
이 글을 끝까지 읽는다면 페인트 관련주에 대해 정확히 파악할 수 있습니다. 페인트 관련주를 통해 급등이 예상되는 종목을 남들보다 먼저 알 수 있습니다.
아래 글을 먼저 읽으시면 자산에 도움을 줄 수 있습니다.
조광페인트(페인트 관련주)
조광페인트 주요 사업
동사는 각종 도료의 제조 및 판매를 주사업 목적으로 하여, 1967년 설립되었으며 1976년 상장함.
일반용 도료 및 관련 제품의 제조 및 판매를 영위하고 있는 도료전문회사이며, 전기전자재료 및 점/접착제 사업부문의 성장성을 고려하여 지속적인 투자를 추진하고 있음.
연결대상의 종속회사로는 Chokwang Vina Co.,Ltd. 와 신설 법인 씨케이이엠솔루션이 있음.
조광페인트 실적과 평가
2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 3% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환.
종속회사 씨케이이엠솔루션은 S사와 NDA를 체결하고 이차전지 제조에 사용될 방열접착제 개발을 시작하여, 현재 모든 연구개발을 마무리하고 제품승인 단계에 있으며 2023년 하반기 매출 실현을 목표로 추진하고 있음.
장기적으로 성장하기 위하여 고부가가치의 비도료 사업 분야로 사업영역을 지속적으로 확대할 계획임.
조광페인트 페인트 관련주로 편입 이유
목공용, 공업용, 건축용, 플라스틱용, 자동차보수용 등의 도료 생산. 자회사 CK이엠솔루션(지분율: 77.5%)을 통해 배터리 방열소재 사업을 진행.
강남제비스코(페인트 관련주)
강남제비스코 주요 사업
동사의 연결회사는 주요사업으로 도료 및 관련제품을 생산/판매하고 있으며, 접착제 및 합성수지의 제조/판매 및 복합재료, 사무용품 등 다양한 산업분야에 적용되는 제품을 공급함.
당분기 도료부문 주요매출처는 (주)가나피앤씨, 디씨엠(주), KG스틸(주), LLC ESTES 등이 있음.
당분기 합성수지 부문은 (주)신아티앤씨, 라미켐, 세경산업(주) 등이 주요 매출처임.
강남제비스코 실적과 평가
2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 8.9% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환.
글로벌 경기 둔화, 국내외 통화 긴축, 환율 및 물가불안 등과 같은 리스크 요인들로 성장세가 둔화됨에 따라 매출액 감소함.
2023년 4월 동사와 신아티앤씨가 50%씩 공동출자하여 이차전지용 도전재 등 제조 및 판매하는 케이에스첨단소재를 설립하였으며 양산설비 구축을 진행중임.
강남제비스코 페인트 관련주로 편입 이유
제비표 브랜드로 건축, 선박, 자동차, 강관 등에 사용되는 도료 및 관련제품을 생산·판매. 자회사인 강남화성(지분율: 82.59%)을 통해 2차전지 파우치용 폴리에스터접착제를 개발.
KCC(페인트 관련주)
KCC 주요 사업
동사는 1958년 창사 이래 건축 산업용 자재와 도료, 실리콘 및 첨단소재를 생산하는 종합정밀화학 기업임.
수익을 창출하는 용역의 성격에 따라 주요 영업부문을 건자재, 도료, 실리콘, 기타 부문으로 구분하고 있음. 건자재부문은 PVC, 석고보드 등이 있으며 도료 부문은 선박용, 자동차용 도료로 구분됨.
동사는 건축자재의 내장재 및 보온단열재 대부분 품목에서 동종업계의 선두위치를 확보하고 있음.
KCC 실적과 평가
2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 4.4% 감소, 영업이익은 49.2% 감소, 당기순이익은 23.7% 증가.
건자재, 도료 관련 매출 증가하였지만 CS&I 공급과잉 지속, 제조업 성장세 둔화 등으로 실리콘 관련 매출이 14.3% 감소함.
2023년 2월 여천공장 석고텍스 1개 호기 상업생산을 통해 추가 생산 능력을 확보하였으며 보온단열재는 2023년 하반기 김천공장에서 증설한 1개호기가 상업생산에 들어갈 예정임.
KCC 페인트 관련주로 편입 이유
2020년 1월 유리, 홈씨씨 및 상재사업 등을 인적분할했으며, 현재 자동차용 도료, 선박, 플랜트, 건축용 도료와 건자재, 실리콘 등을 주요사업으로 영위 중.
벽산(페인트 관련주)
벽산 주요 사업
동사는 건축자재, 도료, 주방기기 제조 및 판매사업을 영위하고 있으며 연결회사의 사업부문은 건재부문, 도료부문과 주방기기 및 환기부문 등으로 이루어짐.
동사의 건재부문은 단열재, 내장재, 외장재가 주요 매출 품목이며 본점 소재지는 서울로 부산, 대구, 대전, 광주 등 주요 거점 도시에 생산 및 판매법인을 두고 있음.
연결회사의 주방기기 및 환기부문은 렌지후드 및 주방용 빌트인기기, 세대환기용 열교환기 등을 생산, 판매하고 있음.
벽산 실적과 평가
2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 7.3% 증가, 영업이익은 1.9% 증가, 당기순이익은 118.4% 증가.
동사는 도료부문에서 동사 거래처 및 대리점과 협업하여 정부 입찰에 적극적으로 참여하고 있고, 고객사를 대상으로 기술 세미나를 정기적으로 개최.
주방기기 및 환기부문에서 건설사를 기반으로 한 전략 거래선 중심으로 영업력 집중하고 내수시장 판매 활성화를 위한 대리점 육성 및 전국 단위 유통망 확대하고 있음.
벽산 페인트 관련주로 편입 이유
건축용, 공업용, 선박용, 중방식용, 피혁용 도료의 제조 및 판매업체인 벽산페인트(지분율 90.26%)를 연결회사로 영위.
노루페인트(페인트 관련주)
노루페인트 주요 사업
동사는 주식회사 노루홀딩스에서 2006년 인적분할되어 설립되었고, 도료 제조 및 판매 등의 사업을 승계하였음.
동사가 생산하는 페인트 용도별 시장은 건축용, 공업용, 자동차보수용, 모바일용 등이 있음.
종속회사가 영위하는 사업으로는 PCM강판용 도료제조 및 판매, 도료 제조 및 판매, 도료 무역업, 페인트 및 도장장비 관련 부자재 도소매, 모바일 도료 제조 및 판매, 디자인 리서치 및 컨설팅 등이 있음.
노루페인트 실적과 평가
2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 0.2% 감소, 영업이익은 2.9% 감소, 당기순이익은 27.9% 증가.
동사 매출은 도료산업의 특성상 1년 중 봄, 가을의 판매량이 높으며 혹한기, 혹서기 및 장마철 등 외부기후 변화에 변동성이 높음.
환경오염시설통합관리법에 따라 2023년 1월 제도 적용에 맞춰 인허가 통합을 위한 통합환경관리계획서를 작성, 2022년 11월 환경부 승인이 완료되었음.
노루페인트 페인트 관련주로 편입 이유
건축용, 자동차보수용, 공업용, PCM강판용, 모바일용 등의 다양한 도료를 제조 및 판매. 대주전자재료와 함께 ‘2차전지의 전극용 바인더의 제조방법에 대한 특허’를 등록.
삼화페인트(페인트 관련주)
삼화페인트 주요 사업
동사와 종속회사는 도료 및 화학제품 제조 부문, IT 부문, 기타 부문을 영위하고 있음.
도료 및 화학제품 제조 부문은 종합도료 제조사로서 건축용 도료, 공업용 도료 등 고품질의 제품을 국내 800여개 대리점 유통망과 기업 영업을 통하여 공급 중임.
동사와 종속회사는 다양하고 안정적인 제품 포트폴리오 구성을 통한 시장점유율 확대와 지속적인 수익성 확보를 위한 기술개발과 적극적인 투자로 경쟁력 확보에 매진하고 있음.
삼화페인트 실적과 평가
2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 6.6% 감소, 영업이익은 34% 증가, 당기순이익은 59.6% 감소.
매출 감소에도 불구하고 원가절감 노력에 힘입어 영업이익은 증가하였으나 이자비용 및 법인세비용으로 당기순이익은 감소함.
옥수수 폐기물에서 추출하여 생물자원을 사용한 바이오매스 기반의 친환경 인테리어 페인트가 미국 농무부 친환경 인증을 받는 등 바이오 소재 기반 제품 개발에도 매진하고 있음.
삼화페인트 페인트 관련주로 편입 이유
도료 및 화학제품 제조 사업 부문, IT 사업 부문을 영위. 건축용, 공업용 페인트를 제조. 주요 상표는 더클래시, 시멘트데코가 있음. 도료기술을 활용한 반도체 소재 신사업을 추진 중. 반도체 패키징용 ‘에폭시 밀봉재’ 개발을 완료하고 현재 시험 양산을 준비 중.
노루홀딩스(페인트 관련주)
노루홀딩스 주요 사업
동사는 지주회사로 5개의 사업부문 아래 국내외 총 31개의 종속기업으로 구성된 기업임.
종속회사는 건축/공업용 도료부문에 노루페인트, 노루케미칼 등 6개사, 자동차용 도료부문에 노루오토코팅 등 2개사가 있음.
PCM용 도료부문에 노루코일코팅 등 2개사가 있으며 농생명부문에 농업회사법인 더기반 등 5개사가 있으며 노루홀딩스를 포함한 국내외 사업회사 9개사가 기타부문을 구성.
노루홀딩스 실적과 평가
2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 20.7% 증가, 영업이익은 65.7% 증가, 당기순이익 흑자전환.
자동차용 도료 매출이 193.7% 증가하는 등 PMC용 도료를 제외한 부문이 고루 성장함에 따라 전체 매출이 증가하였고 이에 영업이익이 증가함.
고부가가치 제품개발 및 시장고급화를 유도하고 수요자 중심의 제품개발을 통하여 시장점유율을 증대시키기 위하여 노력하고 있음.
노루홀딩스 페인트 관련주로 편입 이유
지주회사로서 도료제품의 성격에 따라 건축·공업용 도료부문에 노루페인트, 노루케미칼 등 자동차용 도료부문에 노루오토코팅, PCM용 도료부문에 노루코일코팅 등 자회사 보유.