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벤처캐피탈(VC) 관련주는 어떤 종목이 있는지 알려드립니다. 벤처캐피탈(VC) 관련주로 왜 주목받고 있는지 종목의 상승 이유까지 확인해 보세요.

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벤처캐피탈(VC) 리스트 확인하기

이 글을 끝까지 읽는다면 벤처캐피탈(VC) 관련주에 대해 정확히 파악할 수 있습니다. 벤처캐피탈(VC) 관련주를 통해 급등이 예상되는 종목을 남들보다 먼저 알 수 있습니다.

리더스 기술투자(벤처캐피탈(VC) 관련주)

리더스 기술투자 주요 사업

동사는 1986년에 설립되어 현재 신기술사업에 대한 투자 등을 주된 사업으로 영위하고 있으며, 1989년 코스닥증권시장에 상장한 주권상장법인임.

2019년 회사의 경영목적 및 전략에 따라 적합한 ‘제미니투자 주식회사’에서 ‘주식회사 리더스기술투자’로 상호 변경함.

신기술사업자에 대한 투자는 주식인수, 전환사채 인수, 투자조합 출자 및 관리, 특정 프로젝트 투자, 기투자한 벤처기업 또는 중소기업에 자금 지원 등의 형태로 진행 중임.

리더스 기술투자 실적과 평가

2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 90.5% 감소, 영업손실은 25.4% 감소, 당기순손실은 58.5% 감소.

신기술사업자에 대한 투자는 주식인수, 전환사채 인수, 투자조합 출자 및 관리, 특정 프로젝트 투자, 기투자한 벤처기업에 자금 지원 등의 형태로 진행중임.

성장가능성이 큰 ICT, 부품소재, 생명공학, 엔터테인먼트 분야 등에 투자할 계획이며, 기업인수합병(M&A) 등 업무영역을 확대할 계획임.

리더스 기술투자 벤처캐피탈(VC) 관련주로 편입 이유

중소기업 창업투자회사로, 주식·전환사채 인수, 투자조합 출자 및 관리 등을 주된 사업으로 영위.

린드먼아시아(벤처캐피탈(VC) 관련주)

린드먼아시아 주요 사업

2006년 설립된 동사는 주로 국내와 중국 중소기업에 투자하는 벤처캐피탈로, 국내기업의 중국 진출과 중국기업의 국내 진출을 지원해줌.

확장단계에 있는 기업에 투자하여 해외진출 및 사업확장 목적의 투자를 통해 기업을 지원하는 역할을 하고 있어 안정적이고 지속적인 수익을 창출할 수 있는 포트폴리오를 운영함.

동사가 운영중인 투자조합 및 경영참여형사모집합투자기구(PEF)는 총 8개로 운영자산(AUM)기준 8,178억원을 기록하고 있음.

린드먼아시아 실적과 평가

2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 3.5% 감소, 영업이익은 18.7% 감소, 당기순이익은 6.9% 감소.

약 5억원의 공정가치측정금융자산처분이익이 발생하였으나, 투자조합 관리보수 및 성과보수, 사모투자전문회사 관리보수 및 지분법 이익이 모두 감소함에 따라 1분기 영업이익은 소폭 줄어듦.

2022년 11월 주가안정과 주주가치 제고를 위해 유안타증권과 20억원 규모의 자기주식취득 신탁계약을 체결함.

린드먼아시아 벤처캐피탈(VC) 관련주로 편입 이유

중소·벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈 업체. 투자조합 및 경영참여형 사모집합투자기구 결성 및 운영을 주력 사업으로 영위.

플랜티넷(벤처캐피탈(VC) 관련주)

플랜티넷 주요 사업

동사는 2000년 설립되어 네트워크 차단방식의 인터넷 유해콘텐츠차단서비스 사업을 영위하고 있음.

동사는 국내 최초 인터넷 망을 통한 유해 사이트 필터링 서비스를 상용화하였음.

국내 3대 ISP사업자 뿐 아니라 MSO사업자, 케이블인터넷 사업자를 통해 제공하고 있으며, 해외법인 고객으로는 대만의 중화전신, 베트남의 VNPT 등 굴지의 통신사를 고객사로 보유하고 있음.

플랜티넷 실적과 평가

2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 14.8% 증가, 영업이익은 9.7% 감소, 당기순이익 흑자전환.

전년 동기 대비 동사의 매출은 유해콘텐츠차단부문이 약 32.9% 증가, 컨텐츠 유통 및 용역부문이 약 51.6% 증가, 벤처캐피탈부문이 약 61% 감소, 에너지 및 조명기기부문이 약 76.7% 감소하였음.

신규서비스 및 매출포트폴리오 다양화를 위한 연구개발을 지속하고 있으며, IT기술을 활용한 신사업을 추진하고 있음.

플랜티넷 벤처캐피탈(VC) 관련주로 편입 이유

자회사인 알바트로스인베스트먼트(지분 62.5%)를 통해 벤처투자사업 영위.

에이티넘인베스트(벤처캐피탈(VC) 관련주)

에이티넘인베스트 주요 사업

설립 이후 다양한 국내외 경제 및 산업구조의 변화흐름 속에서도 약 413여개의 기업에 투자하여 대한민국 중소, 벤처기업 육성과 펀드 운용 수익이라는 두 가지 목표를 꾸준하게 달성함.

26개 투자조합을 결성하고 22개 조합을 성공적으로 청산한 경험을 보유함.

중소벤처기업부에서 매년 실시하는 창업투자회사 평가가 실시된 이래 연속하여 최우수등급을 획득하여 운용 성과뿐만 아니라 투명성, 위험 관리 등의 우수성을 증명함.

에이티넘인베스트 실적과 평가

2023년 3월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 91.2% 감소, 영업이익은 94.5% 감소, 당기순이익은 93.5% 감소.

동사의 당분기말 영업수익은 48억원이며, 영업비용은 34억원, 영업이익은 14억원임. 동사는 당분기말 13억원의 당기순이익을 기록하며, 안정적인 흑자 경영을 유지하고 있음.

2023년 상반기 신규펀드 1차 클로징을 목표로 현재 다수의 출자자들로부터 출자 검토 및 심의 중에 있음.

에이티넘인베스트 벤처캐피탈(VC) 관련주로 편입 이유

국내외 중소기업 및 중견기업을 발굴, 전문적으로 투자하는 벤처캐피탈.

엠벤처투자(벤처캐피탈(VC) 관련주)

엠벤처투자 주요 사업

동사는 1986년 설립된 신영기술금융을 모태로 2007년 구.엠벤처투자주식회사와 합병 완료됐으며, 법률상 합병회사의 상호를 엠벤처투자주식회사로 변경하였음.

2014년 한국산업은행 출자제안에 선정돼 600억원 규모의 펀드를 결성. 2021년 9월 100억 규모의 신규조합(엠-소재부품장비1호투자조합)을 결성하여 투자를 진행하고 있음.

매출은 창업투자및기업구조조정수익 위주로 구성됨.

엠벤처투자 실적과 평가

2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 3.4% 감소, 영업손실은 677.1% 증가, 당기순손실은 719.7% 증가.

매출액은 소폭 감소하였으나 매출원가와 판관비 등의 비용이 대폭 증가하여 영업손실이 대폭 확대됨.

산업의 성장성 및 시장수요가 큰 친환경 에너지 및 바이오, 통신단말 관련 IT산업, 4차산업에 대한 투자를 확대할 예정이며, 투자 후 정기 모니터링 등 선제적 리스크관리 가능하도록 사후관리를 강화할 계획임.

엠벤처투자 벤처캐피탈(VC) 관련주로 편입 이유

벤처캐피탈 업체로 북미와 중화권 지역으로의 진출을 희망하는 국내 건강, 바이오, 에너지 등의 벤처 기업들에게 투자.

스틱인베스트먼트(벤처캐피탈(VC) 관련주)

스틱인베스트먼트 주요 사업

사모펀드(PEF) 운용사 최초로 유가증권시장에 상장하였으며, 2021년 12월 17일 합병을 통해 상호를 변경하였음. 변경전 상호는 ‘디피씨주식회사’임.

동사는 사모투자 사업을 영위하는 회사로서, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 금융감독원에 등록된 기관전용 사모집합투자기구 운용회사임.

벤처투자조합등 조합결성을 통한 창업초기 기업투자 및 사모집합투자기구(PEF) 결성과 운용을 주력 사업으로 영위하고 있음.

스틱인베스트먼트 실적과 평가

2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 30.3% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익은 54.3% 감소.

매출액이 증가하고, 매출원가, 판관비, 인건비의 비용을 대폭 절감하여 영업이익이 318% 증가하며 흑자전환하였음.

동사의 벤처조합/펀드 누적약정액이 2023년 3월 말까지 1조 8,100억원에 달하고, 사모펀드의 누적약정액은 2023년 3월 말 8조 500억원을 기록하는 등 두 부문에서 모두 큰 성장세를 시현하였음.

스틱인베스트먼트 벤처캐피탈(VC) 관련주로 편입 이유

자회사 스틱인베스트먼트(지분율 100%)를 통해 창업투자업 영위. 스틱은 방탄소년단 소속사인 빅히트와 1040억원 규모 투자계약을 맺어 BTS 수혜주로 부각(2021.06.30 기준).

우리벤처파트너스

다올투자증권(지분율 52%)의 벤처캐피탈로 콘텐츠 및 엔터테인먼트, ICT, 교육, 바이오, 헬스케어 분야 기업 투자 및 스케일업 펀드를 통한 창업 초기 기업 투자 진행.

스톤브릿지벤처스(벤처캐피탈(VC) 관련주)

스톤브릿지벤처스 주요 사업

동사는 중소기업창업투자회사로서, 벤처투자조합 및 사모집합투자기구 결성을 통해 중소벤처기업 투자를 주력 사업으로 영위하고 있는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)임.

2023년 1분기 현재 벤처투자조합 13개, 사모투자합자회사 4개를 운용하고 있으며, 17개 펀드의 총 출자약정액은 1조 911억원임.

높은 펀드 청산수익률을 바탕으로, 과거 펀드 출자자들의 지속적 출자가 이어지고 있음.

스톤브릿지벤처스 실적과 평가

2023년 3월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 41.1% 감소, 영업이익은 5.3% 증가, 당기순이익은 13.5% 증가.

벤처투자 시장이 냉각기임에도 불구하고 2023년에 신규 펀드 조성을 통해 투자재원을 크게 확대해 딥테크 분야 투자를 늘릴 계획임.

2023년 1분기에도 전체 회수금액의 95% 이상을 장외매각을 통해 회수하는 등 전략적인 자산 매각 노력으로 냉각된 시장을 극복하고있음.

스톤브릿지벤처스 벤처캐피탈(VC) 관련주로 편입 이유

벤처기업에 대한 투자 및 경영 자문을 전문으로 하는 벤처캐피탈(VC) 업체. 크래프톤, 배달의민족, 옐로모바일 등에 대한 투자 성공 경험 보유.

DSC인베스트먼트(벤처캐피탈(VC) 관련주)

DSC인베스트먼트 주요 사업

2012년 1월 설립된 동사는 중소·벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈 회사임.

투자조합 등의 결성을 통해 업무집행조합원으로서 운영 및 관리를 담당하고 있으며, 조합자금의 투자집행을 통해 중소·벤처기업 투자를 주력으로 하고 있음.

당분기말 현재 동사가 운영중인 투자조합은 총 20개로 운영자산(AUM) 기준 1조 617억원을 기록하고 있음. 연결대상 자회사로는 슈미트(창업 엑셀러레이팅)과 똑똑(정보시스템 구축)이 있음.

DSC인베스트먼트 실적과 평가

2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 13.5% 감소, 영업이익은 7.9% 감소, 당기순이익은 7.4% 감소.

단기매매증권평가이익이 늘었으나, 투자조합 지분법이익이 줄고 성과보수가 발생하지 않아 1분기 영업수익과 영업이익이 전년동기 대비 소폭 감소함.

자회사인 액셀러레이터 슈미트는 최근 슈미트개인투자조합 15호를 성공적으로 결성하며 운용자산(AUM)이 1,535억원을 기록하며 성장하고 있음.

DSC인베스트먼트 벤처캐피탈(VC) 관련주로 편입 이유

창업 초기기업 투자를 주력으로 하며, 주요 투자대상은 모바일서비스·바이오·메디컬·핀테크 분야.

대성창투(벤처캐피탈(VC) 관련주)

대성창투 주요 사업

동사는 벤처캐피탈의 도입초기였던 1987년에 설립되어 중소기업창업자 및 벤처기업에 대한 투자와 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행 등을 주 업무로 하고 있음.

2010년 3월 사명을 대성창업투자 주식회사로 변경하였으며 부품소재, 에너지, 환경, ICT산업 및 문화콘텐츠 등에 특화함.

2019년에 투자한 기업인 웹케시, 이노테라피, 수젠텍, 캐리소프트가 코스닥 상장되었으며, 2020년에는 젠큐릭스가 코스닥 시장에 이전상장되었음.

대성창투 실적과 평가

2023년 3월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 82.5% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환.

2023년 3월 말 기준 벤처투자조합 및 농림수산식품투자조합 포함하여 총 3,976억원의 조합을 운용하고 있으나 매출 감소로 수익성은 지속적으로 하락하고 있음.

2022년 9월 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원 등록을 통해 향후 PEF 운용기관으로의 도약을 준비하고 있음.

대성창투 벤처캐피탈(VC) 관련주로 편입 이유

대성그룹계열 창투사로, 바이오/의료 및 ICT 서비스 분야 투자 확대 중.

SV인베스트먼트(벤처캐피탈(VC) 관련주)

SV인베스트먼트 주요 사업

중소기업창업투자회사로서 조합 결성을 통한 창업자 및 중소벤처기업 투자를 주력 사업으로 영위하고 있음. 미국과 싱카포르 등에 5개의 투자관리 종속회사를 둠.

2006년 4월 설립된 이래 VC투자조합 및 경영참여형 사모집합투자기구(PEF) 등으로 약 13,991억원(해외 2,527억원, 국내 11,464억원)의 재원을 누적 결성함.

바이오/헬스케어, 문화콘텐츠, Secondary등 다양한 분야에서 벤처캐피탈로서의 경쟁력을 인정받음.

SV인베스트먼트 실적과 평가

2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 19.6% 감소, 영업이익은 70.9% 감소, 당기순이익은 75.7% 감소.

신규 펀드의 결성에 따른 관리보수의 증가와 함께 사모투자전문회사관리보수와 운영투자주식처분이익 등은 늘었으나, 조합성과보수와 해외조합지분법이익이 큰 폭으로 줄어듦.

차세대 고성능 전기차용 배터리 소재인 하이니켈 양극재를 개발한 에스엠랩에 520억원을 투자하여 지분을 보유함.

SV인베스트먼트 벤처캐피탈(VC) 관련주로 편입 이유

바이오/헬스케어, 문화콘텐츠, Secondary 등 분야를 주로 투자하는 벤처캐피탈 업체.

TS인베스트먼트(벤처캐피탈(VC) 관련주)

TS인베스트먼트 주요 사업

2008년 설립된 중소기업창업투자회사로서 창업자 및 벤처기업에 대한 투자, 창업투자조합 결성 및 운용을 주요사업으로 영위함.

구조조정전문회사에서 창업투자회사로 전환 후 지속적으로 중소벤처 M＆A펀드를 결성, 운용하며 전문성을 확보함. 2019년 4월 스타트업 전문 투자회사인 뉴패러다임인베스트먼트를 인수함.

당분기말 현재 동사와 종속회사가 운용 중인 투자조합은 17개임. 동사의 누적 투자조합 결성 실적은 총 13개 9,542억원임.

TS인베스트먼트 실적과 평가

2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 40.2% 증가, 영업이익은 22.8% 증가, 당기순이익은 11% 증가.

관계회사에 대한 지분법손익이 악화되었으나, 전환사채 관련 파생상품평가이익이 대규모로 발생함에 따라 2023년 1분기 영업이익은 전년동기 대비 22.8% 늘어남.

2021년 6월 발행한 전환사채에 부여된 조기상환청구권 및 매도청구권이 내재파생상품요건을 충족함에 따라 공정가치로 평가함.

TS인베스트먼트 벤처캐피탈(VC) 관련주로 편입 이유

중소·벤처기업 인수합병(M&A) 분야에 특화된 창업투자회사.

우리기술투자(벤처캐피탈(VC) 관련주)

우리기술투자 주요 사업

여신전문금융업법상 신기술사업금융업, 시설대여업 및 할부금융업을 주요사업으로 영위하고 있음.

설립후 국내 벤처산업 전반(정보통신, 반도체, 소프트웨어, 바이오, 환경등)에 걸친 꾸준한 투자활동으로 1998년 부터 2007년까지 평균 납입자본수익률이 25%를 상회하며 성장해왔음.

스톤브릿지디지털PEF의 인크로스 일부 매각을 통한 이익 배분과 장기 부실채권의 회수를 진행하였음.

우리기술투자 실적과 평가

2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 65.5% 감소, 영업이익은 73.3% 감소, 당기순이익은 71.8% 감소.

신기술 금융자산 공정가치평가손실로 인한 매출액은 큰 폭의 감소세를 보였으며, 영업이익 및 순이익은 큰 폭으로 감소함.

국내외 경기가 위축되는 상황에서 혁신이 가능한 벤처기업에 대한 발굴과 투자는 지속적으로 유지하고 시장 상황의 변화에 유연한 대응 속에서 수익 창출의 기회를 모색중임.

우리기술투자 벤처캐피탈(VC) 관련주로 편입 이유

신성이엔지 계열의 창업투자회사. 정보통신, 반도체, 소프트웨어, 바이오, 환경 분야에 투자.

컴퍼니케이(벤처캐피탈(VC) 관련주)

컴퍼니케이 주요 사업

동사는 중소·벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈(VC)로 벤처투자조합 등 조합결성을 통한 창업초기 기업 투자를 주력 사업으로 영위.

사업구조는 크게 펀드조성(자금모집), 투자 및 관리, 투자회수로 이어지는 단계로 이루어져 있으며, 추가로 투자재산의 분배 및 해산으로 구성.

동사의 직접적인 경쟁업체는 개인, 일반법인, 금융기관(은행, 증권, 연기금 등) 등.

컴퍼니케이 실적과 평가

2023년 3월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 19.6% 증가, 영업이익은 22.7% 증가, 당기순이익은 17.4% 증가.

2022년 전자책 서비스 리디북스 운영사 ‘리디’에 35억 원을 투자해 230억 원을 회수, 자율비행 드론 솔루션 기업 니어스랩에 35억 원을 투자해 12억 원을 회수하는 등 회수 실적 상승세 지속.

금리 인상 기조 속에 벤처 캐피탈 업계의 성장 둔화가 예상되고 있으나 동사는 회수와 규모 있는 투자 지속.

컴퍼니케이 벤처캐피탈(VC) 관련주로 편입 이유

스타트업 전문 벤처캐피탈 기업. 운영중인 조합은 총 12개로 중소기업창업투자조합 10개, 농식품투자조합 1개로 구성.

SBI인베스트먼트(벤처캐피탈(VC) 관련주)

SBI인베스트먼트 주요 사업

동사는 중소기업창업지원법에 근거하여 중소창업기업에 대한 투자 지원과 창업투자조합의 결성 등을 영위할 목적으로 1986년 11월 24일에 설립됨.

1989년 9월에 벤처캐피탈 업계 최초로 코스닥시장에 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시함.

동사의 주요 사업 분야는 창업자 및 벤처기업에 대한 투자, 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행, 사모투자전문회사(PEF)의 설립 및 운용, 기업인수합병(M&A) 등임.

SBI인베스트먼트 실적과 평가

2023년 3월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 118.8% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환.

최근 3년간 창업투자회사 수는 165개에서 231개로 40% 증가하였고, 동 기간중 신규 벤처펀드 결성액 55.8% 증가함.

2022년 말 누적 운용자산 총액은 1조 1,914억원(Co-GP 안분)으로 업계 14위의 실적을 기록하고, 업수익 대비 기준 관계기업 투자이익 및 수수료 수익의 비중은 66.6%를 차지함.

SBI인베스트먼트 벤처캐피탈(VC) 관련주로 편입 이유

벤처캐피탈 업체로, 중소 창업기업의 투자지원, 창업투자조합의 결성·운영, M&A(인수·합병) 등 영위. 투자 포트폴리오의 산업별 구성은 IT 업종 중심에서 생명공학, 환경, 엔터테인먼트 등의 업종으로 다양화되는 양상을 보이고 있음.

미래에셋벤처투자(벤처캐피탈(VC) 관련주)

미래에셋벤처투자 주요 사업

동사는 소기업창업투자회사로서 중소기업창업투자조합 등 조합 결성을 통한 창업자 및 중소벤처기업 투자를 주력 사업으로 영위하고 있는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)임.

동사는 설립 이래 총 51개의 VC투자조합(VCF) 및 6개의 기관전용 사모집합투자기구(PEF)에 약 19,473억원(VCF 14,170억원 / PEF 5,303억원)의 재원을 누적 결성함.

지속 가능한 ‘투자-회수-재투자’로 이어지는 선순환구조 달성.

미래에셋벤처투자 실적과 평가

2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 50.4% 감소, 영업이익은 83.1% 감소, 당기순이익은 84.1% 감소.

매출은 전년동기 대비 절반수준을 유지하고 있으며, 영업이익 및 순이익 또한 큰폭의 감소세를 보임.

동사 투자 포트폴리오는 바이오/헬스케어, ICT제조/서비스, 엔터테인먼트/유통소비재 등 산업별 고른 분포를 보이고 있으며, 점차 여러 업종으로 다양화되는 양상을 보이고 있음.

미래에셋벤처투자 벤처캐피탈(VC) 관련주로 편입 이유

미래에셋금융그룹의 벤처캐피털로 그룹사의 초기 기업 투자를 전담. 계열사가 LP(유동성공급자)로 참여해 안정적으로 운영자금을 확보.

큐캐피탈(벤처캐피탈(VC) 관련주)

큐캐피탈 주요 사업

1982년 12월 17일 신기술사업자에 대한 투자를 목적으로 설립되었으며 여신전문금융업법에 따라 설립된 국내 최초 민간 신기술사업금융회사임.

동사는 여신전문금융업법에 따라 설립된 신기술사업금융회사로서 신기술사업자에 대한 투융자[벤처투자업무]와 기업구조조정 및 사모투자업무를 주업으로 하고 있음.

대출채권, 신기술금융자산, 투자운용자산 등은 당사의 주 사업과 관련된 중요한 자산으로서 회사의 주요 수익이 이들 자산에서 발생함.

큐캐피탈 실적과 평가

2023년 3월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 4.5% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순손실은 10.5% 증가.

국내 투자시장의 변화를 예측하고 PE 영역에 앞서 진출하여 최근 몇 년간 펀드 약정규모와 연간 투자규모 등 여러 면에서 괄목할만한 성과를 달성하며 국내 PE산업의 선두 주자로 자리잡음.

신기술사업금융회사의 문제점들은 계속되는 관련법규 정비와 정부의 벤처산업 육성시책이 시행됨에 따라 차차 정비되어 지는 상황임.

큐캐피탈 벤처캐피탈(VC) 관련주로 편입 이유

벤처캐피탈 업체로, 벤처·기업구조조정·사모투자 등을 주요 사업으로 영위.

LB인베스트먼트

중소벤처기업에 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈. 직방·하이브 등 유니콘 기업 발굴한 바 있으며, 무신사·뮤직카우·컬리 등에 투자 중.

아주IB투자(벤처캐피탈(VC) 관련주)

아주IB투자 주요 사업

동사는 신기술사업투자조합, 벤처투자조합, 기관전용 사모펀드(PEF)를 모두 운용함으로써 벤처캐피탈 사업과 PE 사업을 동시에 영위하고 있음.

2013년부터 미국 바이오/헬스케어 산업을 시작으로 본격적인 해외 투자를 진행하고 성공적인 실적을 시현하고 있음.

IT융·복합, 바이오/헬스케어, 소비재 및 Secondary펀드 등 다양한 분야의 펀드결성으로 벤처캐피탈로서의 투자실적과 경쟁력을 인정받음.

아주IB투자 실적과 평가

2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 18.4% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환.

총 53개의 VC투자조합(VCF)에 총 18,453.5억원 및 10개의 사모집합투자기구(PEF)에 13,759억원 등 합계 3조 2,212.5억원의 재원을 누적 결성하여 매출이 지속적으로 성장하고 있음.

IT 융복합, 바이오/헬스케어, 소비재 및 Secondary펀드 등 다양한 분야에서 투자 실적 성장을 꾀하고 있음.

아주IB투자 벤처캐피탈(VC) 관련주로 편입 이유

벤처캐피탈투자기업. 미국법인의 설립 및 지점 확장을 통해 미국 내 투자분야를 기존 바이오 산업에서 AI, 클라우드, 빅데이터, 로봇, 자율주행 등 4차 산업으로 넓혀가고 있음.

나우IB(벤처캐피탈(VC) 관련주)

나우IB 주요 사업

2007년 설립된 솔브레인 계열의 신기술사업금융회사로서 투자조합과 사모펀드를 통해 신기술사업자, 창업자, 벤처기업 등에 대한 투자 및 회수의 업무를 수행하고 있음.

수익은 관리보수, 성과보수, 지분법이익과 기타의 영업수익으로 구성돼 있으며 일반적으로 관리보수는 조합 및 PEF 운영규모에 따라 발생하는 상대적으로 안정적인 수익에 해당됨.

현재 운용중인 투자펀드와 PEF는 총 18개로 AUM은 1조 810억원임(청산중 2개 포함).

나우IB 실적과 평가

2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 3.8% 증가, 영업이익은 52% 감소, 당기순이익은 72.8% 감소.

투자조합 관리보수는 증가하였으나, 약 11.5억원의 관계기업투자주식처분손실이 발생함에 따라 영업이익이 전년동기의 절반 수준으로 감소함.

2023년 5월 한국벤처투자 모태펀드 문화계정 ‘K-문화M&A’ 위탁운용사로 선정되었으며, 최근 335억원 규모의 신기술사업투자조합을 결성함. 주식 1주를 10주로 분할함.

나우IB 벤처캐피탈(VC) 관련주로 편입 이유

신기술사업금융업, 사모펀드(PEF) 운용. 인수합병(M&A) 자문을 주요 사업으로 영위하고 있는 종합투자회사.