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✔ 수직계열화한 상위 5대 계열사들이 시장 과점

✔ 물동량 감소 등으로 원지 생산량↓..폐골판지 재고↑

✔ 정부, 재고 비축..일회용품 사용제한 소식에 부각

골판지는 ‘폐지 → 골판지 원지(표면지, 골심지, 이면지) → 골판지 원단 → 골판지 상자’의 생산 과정을 거쳐 생산.

골판지는 섬유제품, 전자제품, 식품, 의약품 등 각종 제품의 포장용에 사용. 각 기업체로부터 내용물의 규격에 맞게 따로 주문받아 생산과 판매가 이뤄짐. 이러한 제작주문의 특성으로 골판지 업체들은 설비자산 외 재고자산이 거의 없음.

골판지 산업은 기본적으로 설비투자에 상당한 자본 투입이 요구되는 자본집약적인 장치 산업. 실제로 원지를 생산하는 초지기는 대당 가격이 1500억원에 육박.

골판지 시장은 원재료인 원지를 생산하는 제지사, 원지를 구매해 골판지를 생산하는 판지사, 골판지를 구매해 골판지 상자를 재가공하는 지함소로 구분. 골판지 업계는 2006년 인수·합병(M&A)을 거치면서 주요 제지사가 판지사와 지함소를 계열사로 두는 수직 계열화가 나타남. 5대 계열사(태림포장, 신대양제지, 아세아제지, 삼보판지, 한국수출포장). 이들이 약 70% 시장 점유.

골판지는 포장용 박스를 만드는 데 쓰이기 때문에 골판지 수급은 경제지표와 연관성이 높음. 경기가 좋으면 소비가 활발해져 골판지 수요와 폐지 배출량이 많기 때문에 수급이 원활. 반대로 경기가 침체될수록 수급이 악화.

’22년 하반기 경기악화·택배 수요 감소 등의 이유로 물동량이 줄면서 골판지 수요가 급감. 이에 골판지 원지 생산량은 ’21년 12월 51만톤에서 ’22년 7월 46.8만톤까지 감소(출처: 한국제지연합회).

폐골판지 재고도 급증. 상자의 원재료인 폐골판지는 대부분 재활용되는데, 수요축소로 수거단계부터 순환고리가 끊어지면서 공급과잉 현상이 발생. 구체적으로 폐골판지 수요 감소와 중국 봉쇄로 수출이 막혔기 때문. ’22년 9월 국내 제지공장의 폐지 재고량은 총 14.8만톤으로 일반적인 폐지 재고량(7~8만톤)을 상회(출처: 환경부).

정부는 재고 비축에 나섬. 국내 제지기업 5곳으로부터 폐지 1만9000톤을 매입해 전국 6개 창고에서 9개월간 비축할 방침. 폐지 공급과잉에 대비해 비축에 나선 건 ’20년 1월 이후 처음.

그 가운데 환경부는 ’22년 11월 말 일회용품 사용제한을 확대하기로 결정. 식당·카페에서 일회용 플라스틱, 종이컵 사용이 모두 금지되는 것이 골자. 일각에서는 일회용품 사용제한이 골판지 수요가 증가할 것으로 기대. 골판지는 제품 공급 이후 다시 원료 회수가 가능한 친환경 포장재로 꼽히기 때문.

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